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加密貨幣重心轉移:一個以比特幣、以太幣、企業區塊鏈為中心的新階段?

近兩個月來加密貨幣市場的風風雨雨中,有一個定數:比特幣的主導地位一直在上升,緩慢但趨勢明顯,截至今天洛杉磯時間上午9:45分許,比特幣市值占整個加密貨幣市場的45.4%。

(圖片來源:CoinMarketCap)

以太幣仍然是第二名,雖然沒有象比特幣那樣的明顯上漲,但保持穩定,其第二名的寶座,目前還沒有明顯的競爭對手。

如果按這個趨勢走下去,我們會看到一個比特幣、以太幣主導的新的加密世界嗎?

比如說,比特幣成為主流貨幣,以太坊成為全球分散應用生長的土壤?

為什麼比特幣、以太幣的主導地位會持續上升?也許我們可以從以下幾個方面看出一些跡象。

監管的確定性:比特幣和以太幣將吸引機構投資者的海量資金

美國證券交易委員會SEC已經明確表示,比特幣和以太幣不是證券,所有去中心化的實用代幣(utility token)也不是證券。

這應該可以給機構投資者們吃一顆定心丸,因為他們遲遲未能直接進入加密空間的原因之一,就是監管的不確定性,盡管其它山寨幣的命運尚待確定,機構投資者至少有兩只貨幣可以篤定。

事實上,機構投資者已經迫不及待了,在1月到6月份的加密貨幣熊市的幕後,機構投資者已經以各種方式在間接投資加密貨幣了,大量資金流入各種加密貨幣基金,如Barry Silbert的公司Grayscale Investment,其加密貨幣基金在這期間創造了該公司資金流入的新記錄。一旦coinbase的加密貨幣托管服務得到機構投資的信任,或是其它可信任的類似服務進入市場,機構投資者的資金將首先進入有確定性的加密貨幣,如比特幣和以太幣。

挖礦獨角獸對山寨幣的威脅

加密貨幣空間裏最大的公司,不是幣安Binance,不是coinbase,更不是瑞波Ripple Labs,而是一家挖礦公司比特大陸Bitmain。與其它三個公司的數十億資產相比,Bitmain每年都能產生數十億的收入,在2017年的收入超過了30億,在它完成IPO之後,將成為一個120億美元的公司。

最近比特大陸推出了一款新的挖礦機Z9 Equalcash ASIC,這對使用Equalcash的山寨幣造成了巨大的威脅,一些小的幣種,只要幾臺這樣的挖礦機就可以發起51%攻擊,控制這些山寨幣的區塊鏈網絡。

比特大陸還有形形色色的其它挖礦機,據說他們尤其對非比特幣算法的挖礦機的開發感興趣。

以太幣挖礦算法是抗ASIC的,而且以太坊網絡很大,節點眾多,這樣的強大新機器對以太幣不構成大的威脅。

雖然比特大陸的比特幣日產量目前已達50%,但比特幣是個大幣,專家對此做過分析,證明對比特幣進行51%攻擊成本巨大,近乎不可能。另外比特幣的核心開發人員已經設計了一個新的算法,讓比特幣的開采更去中心化,抑制目前大礦池限制礦工采用相同的區塊頭造成的局域中心化傾向,詳見:防止51%攻擊有方,比特幣核心開發推出新采礦協議

比特幣和以太幣是真正的去中心化區塊鏈

中本聰發明比特幣的初衷,是去中心化,即沒有一個中心權威控制決策金錢方面的交易。以太幣可以說是去中心化這個理想的忠實執行者。

像EOS、NEO、TRON、Ripple這樣的“妖幣”,其區塊鏈是“偽去中心化”的,這樣的網絡只有少數節點,各類事物投票決定,包括金錢交易。換句話說,控制了這些節點也就控制了網絡。且不說人為的因素,如遊說節點對某個地址特殊處理等等,就說黑客入侵吧,控制EOS的21個節點,理論上說要比成千上萬個比特幣節點要容易得多。

比特幣和以太幣是真正去中心化的,而且已經發展成大幣,並在不斷進化,相對其它山寨幣,是最安全的。

比特幣的進化

對比特幣的批評,最多的是其不可擴展性,隨著區塊鏈網絡中節點的增加,交易確認會越來越慢。為解決這個問題,已經出現了閃電網絡Lightning Network,這是一個建在比特幣區塊鏈之上的另一層軟件,可以把信任雙方的多個交易捆綁在一起確認,減少網絡上待確認的交易排隊。

隨著閃電網絡的成熟,比特幣的主流采納只是時間問題,基礎設施仍在建設中,如開發制造可以接受加密貨幣支付的零售POS機、ATM等。

以太幣的進化

以太坊,即發行使用以太幣的區塊鏈,是人類在比特幣之後邁出的又一個歷史性一步。

在比特幣分散支付的基礎之上,以太坊通過智能合約讓區塊鏈做更多的事情,不僅僅限於付款收款確認。這事實上可以讓全球的電腦通過以太坊連在一起,成為一個巨大的計算機網絡。

與比特幣一樣,以太坊也有可擴展性問題,而且更嚴重,因為在以太坊上通過智能合約可以做任何事情,如運行一款遊戲。在以太坊上已經在運行1700多個分散式應用(Dapp),可擴展性問題越來越突出。

以太坊核心開發人員已經有接近完成的可擴展性解決方案,包括等離子體Plasma和分片Sharding。分片的概念,在另一個基於以太坊的應用項目Zilliqa中已經得到實現,所以以太坊變成可擴展已經很近了。

(圖片來源:wemedia.ifeng.com)

企業區塊鏈

區塊鏈在物流、食物追蹤、跨境支付等方面得到越來越多的關註與應用,已有一些項目從概念驗證階段進入了實用階段,如新加坡的跨境貿易區塊鏈,讓參與貿易的各方在區塊鏈網絡中很方便地交換各種貿易相關文件、確認貨物的交接等。

企業大多使用私有的許可鏈,區塊鏈中的節點都是由認證的可信任的企業進行操作。隨著超級賬本hyperledger和區塊鏈即服務(baas)的成熟,許多中小企業也可以快速實現從中心化控制到基於區塊鏈的去中心化管理的過渡,變革現有企業流程,進入工業發展的新階段。



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關於作者

Helen Tang
技術專家,芝加哥盧瑟福大學MBA,熱衷於加密貨幣和區塊鏈技術及所帶來的金融、商業、公共服務及其它領域的變革,密切跟蹤加密貨幣、區塊鏈最新動向。從美國洛杉磯實時綜合分析報道。

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